最初の1週間で明確なコストベースラインを作成する
CostBeaconは、最初のセットアップが簡単な場合に最も効果的です。最近のサプライヤー請求書の小さなバッチをアップロードし、抽出されたサプライヤーおよび製品データを確認し、次に実際のビジネスがコスト変更をどのようにレビューしているかに一致するアラートしきい値を設定します。
CostBeaconはこのワークフローを請求書ベースのシステムに変えます。請求書価格追跡製品を確認し、プランとトライアルオプションを比較するか、サプライヤー価格追跡ソフトウェアのページで商業概要を確認してください。 Messy bills. Clear price alerts. · 最適なプランをお選びください · 請求書を読み取るサプライヤー価格追跡ソフトウェア
初日から完璧な履歴アーカイブは必要ありません。有用な開始点として、繰り返し利用するサプライヤー、繰り返される製品、単価、数量、および価格変動の最初の兆候を示すのに十分な最近の請求書データがあれば十分です。
最初のサプライヤー請求書
PDFおよび画像は、サプライヤー、請求書、および 明細行のレコードの最初の証拠となります。
サプライヤー + 製品行
コスト履歴の更新
繰り返される製品には、以前のコスト、最新のコスト、日付、 サプライヤー、および測定単位のコンテキストが付与されます。
アラートが注意を集中させる
ステップ1：最初の請求書をアップロードする
毎月購入しているサプライヤーから始めます。各主要サプライヤーから最近の請求書を1件アップロードし、次にコストが最も重要な製品の2番目または3番目の請求書を追加します。これにより、CostBeaconは最新の単価を以前の単価と比較するための十分なコンテキストを得られます。
処理後、抽出された請求書フィールドと製品行を確認します。最も重要なフィールドは、サプライヤー名、請求書の日付、製品の説明、数量、測定単位、単価、および行合計です。これらは、後続の価格比較を有意義にするフィールドです。
ステップ2：追跡レイヤーを理解する
CostBeaconは複数のレベルでコストを追跡します。なぜなら、異なる質問は異なるレベルに存在するからです。1つの請求書は、今週何が届いたかを教えてくれます。製品レコードは、1つのアイテムがより高価になっているかどうかを教えてくれます。サプライヤーレコードは、どのベンダーが注意に値するかを教えてくれます。部門の割り当ては、レポートのためにサプライヤーの圧力をグループ化するのに役立ちます。
請求書番号、サプライヤー、日付、合計、処理ステータス、 および抽出された明細行。
単価、数量、測定単位、過去の価格、 最新の差分、CBSRP、および製品レベルのオーバーライド。
サプライヤーの支出、製品の変更、マージンのオーバーライド、 部門の割り当て、およびサプライヤーのアラートポリシー。
部門は、支出およびインサイトレポートのためにサプライヤーをグループ化し、 広範な領域を比較しやすくします。
ステップ3：グローバル、サプライヤー、および製品の価格アラートを設定する
価格アラートは、請求書がアップロードおよび処理された後に単価の動きを監視します。グローバルポリシーは、ワークスペース全体にベースラインを提供します。サプライヤーポリシーは、グローバルデフォルトよりも1つのベンダーをより敏感にすることができます。製品ポリシーは、1つのアイテムが高ボリューム、変動しやすい、またはマージンクリティカルである場合には、さらに具体的になることができます。
実践的なセットアップは簡単です。まず、ワークスペース全体で 意味のある価格上昇に対する上限アラートを設定し、次にノイズが価値のあるサプライヤーまたは製品のルールを絞り込みます。 CostBeaconは下限チェックもサポートしており、製品コストが下がり、価格、見積もり、またはサプライヤーとの会話を再検討する必要がある場合に役立ちます。
ワークスペース全体のデフォルトのセーフティネット。
サプライヤー部門は、コスト圧力がどこに集中しているかをレポートで示すのに役立ちます。
サプライヤー固有のポリシーは、そのサプライヤーのグローバルベースラインを オーバーライドできます。
重要な製品のレビューが必要な場合は、最も具体的なポリシーが優先されます。
製品ルールがトリガーされます。アイテムレベルのルールがより具体的であるため、サプライヤーおよびグローバルルールはサイレントのままです。
ステップ4：マージンルールを設定し、マージンアラートを理解する
マージンアラートは価格アラートとは異なります。価格アラートは「単価は十分に動いたか？」と尋ねます。マージンアラートは「最新のコストは期待したマージンルールに適合するか？」と尋ねます。
CostBeaconはマージンルールを使用して、CostBeaconのステッカー価格であるCBSRPを計算します。平易な言葉で言うと、CBSRPは単価とマージン率に基づいた社内推奨販売価格です。マージンルールは、製品のオーバーライドからサプライヤーのオーバーライド、そしてワークスペースのグローバルマージンへと解決されます。これにより、1つの製品またはサプライヤーがワークスペース全体を書き換えることなく、異なるマージン期待値を使用できます。
知っておくべきマージンシグナルは、 マージンが薄い、およびマージン外です。 マージンが薄いとは、コストが目標価格の大部分を占めていることを意味します。 マージン外とは、最新の単価が以前のコストサンプルから示唆されるステッカー価格を超えて動いたことを意味します。これらは、完全な損益計算書ではなく、優先順位付けのシグナルです。
最も具体的なマージンターゲットを選択する
これは、労働力、家賃、光熱費、または完全な損益計算書の自動追跡ではありません。 サプライヤーの単価とマージンルールに基づいた、請求書中心のマージン圧力です。
ステップ5：毎週のレビューリズムを作成する
最初の請求書がアップロードされ、アラートが調整されると、ワークフローは毎週のリズムになります。請求書をアップロードし、レビューキューを確認し、サプライヤーと製品の変更を確認し、アラートルールがノイズが多すぎるか静かすぎる場合にのみ調整します。
初日にすべてを調整しないでください。広範なしきい値から始め、 いくつかの請求書サイクルを実行させてから、繰り返しマージン圧力を 生成するサプライヤーと製品の周りのルールを絞り込みます。
簡単な最初のセットアップチェックリスト
CostBeaconが迅速に有用なシグナルを生成し始めるようにするには、この順序を使用してください：
- 最も頻繁にレビューするサプライヤーから最近の請求書をアップロードします。
- サプライヤー名を確定し、サプライヤーの概要を信頼する前に重複をマージします。
- 抽出された製品行を、アイテム名、数量、測定単位、および単価について確認します。
- 広範なレポートグループのために部門を作成し、サプライヤーを割り当てます。
- CBSRPとマージンウォッチリストが機能するように、価格ルールの下でグローバルマージン率を設定します。
- ワークスペースの価格アラートしきい値を設定し、必要に応じてサプライヤーおよび製品ポリシーを絞り込みます。
- マージンが薄いリストとマージン外リストを、完全な損益計算書ではなく、優先順位付けのシグナルとしてレビューします。
最終的な結論：請求書の詳細が記憶に変わるとき、CostBeaconは有用になります。最初の請求書をアップロードし、製品履歴を形成させ、健全なグローバルデフォルトを設定してから、データが必要であることを証明する場所でのみサプライヤーおよび製品のオーバーライドを使用します。
よくある質問
一般的な質問
CostBeaconはサプライヤーのコストをどのように支援しますか？
CostBeaconはサプライヤー請求書から明細行のコストを抽出し、製品履歴を追跡するため、マージンが圧迫される前に価格変動を確認できます。
QuickBooksは必要ですか？
いいえ。CostBeaconはアップロードされた請求書から機能します。QuickBooks Onlineとの同期はオプションです。